Academia finanzas

Descubre cómo puedo ayudarte en tu día a día

Estudio tu caso y necesidades personales. Según tu perfil y requisitos, se planificará una hoja de ruta para tus finanzas, ya sean de Ahorro, de Financiación, de Inversión o todo a la vez, mediante una buena Planificación Patrimonial, que te dé mayor seguridad financiera para el futuro, tanto a tú como a los tuyos. Todo esto con la intención de tu futuro tanto a corto, como medio y largo plazo. Además, tu asesor es de gran ayuda en la hora de entender y tener muy claras las estrategias de estas decisiones, así como los conceptos del mundo financiero que te puedan resultar complejos.

Cursos en línea

Con el coaching se acompaña a familias y particulares para desarrollarse y trazar un plan financiero para cumplir sus objetivos.

En las primeras sesiones, se define el plan y se prepara el detalle de los gastos familiares y se elabora el presupuesto familiar, después se hace el seguimiento de la planificación: mirar si ha habido algún cambio significativo y otras cuestiones de la metodología de trabajo.

Las sesiones de coaching necesitan una o más sesiones presenciales para poder captar la esencia de los clientes y sus inquietudes. Muchas veces, pero, la distancia u otras restricciones lo hacen imposible, por este motivo, también se pueden realizar estas sesiones de forma telemática con herramientas como Zoom o Microsoft Teams.

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Taller presencial de control financiero personal

Estudio de cláusulas suelo, IRPH, multidivisa… El Servicio de recálculo de hipotecas se trabaja con gente que tiene problemas con la hipoteca que firmaron por desconocimiento, por los abusos de la banca tradicional, etc.

Se trata de hacer una simulación según las condiciones pactadas (algunas con cláusulas abusivas), y otra de cómo quedaría la hipoteca sin la aplicación de estas cláusulas abusivas. El resultado será que el coste que hemos tenido debido a esta cláusula abusiva, IRPH, etc.

A partir de aquí, y a sabiendas de cuál es el importe y, en dependencia de este resultado, se contacta con los abogados que llevarán el tema (si no tenéis ninguno, os puedo sugerir algunos con los cuales ya actúo), y realizar la visita y las gestiones pertinentes para pedir la nulidad de las cláusulas y el consiguiente retorno de dinero de la cláusula abusiva.

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